資産形成を組み立てる

あなたの資産形成に合わせたトータルサービス

ライフステージごとに変わるお金の課題。Watanabe 財産が、家計の現在地を確認し、次に選ぶ方法を具体的に提案します。

最初に確認すること

課題を整理

毎月の収支、数年以内の支出、老後に必要な金額を一緒に書き出します。数字が見えると、取るべき手順が決まります。

教育費や住宅費を優先する時期は、運用額を無理に増やしません。今使うお金と将来へ回すお金を分けて考えます。

ご提供する内容

貯蓄の積立から資産運用、退職金の受け取り方まで、目的に合わせて組み合わせます。小さく始めて、定期的に見直せます。

01 貯蓄の積立支援 つみたてNISAやiDeCoを学び、毎月の無理のない積立額を決めます。

02 資産運用アドバイス リスク許容度に応じて、株式・債券・リートの配分を考えます。

03 財務計画 キャッシュフロー表で家計を見える化し、生活設計を整えます。

04 退職金プラン 受け取り方と運用方法を比べ、退職後の支出に備えます。

05 定期的な見直し 運用レポートと面談で、相場や生活の変化を確認します。

06 専門家との連携 相続税の試算が必要な場合は、提携税理士をご紹介します。

相談内容に応じた目安

必要なサポートだけを選べます。料金と対応範囲は、資産状況とご希望を伺ったうえで明確にお伝えします。

収支確認、積立額の設定、教育資金や住宅資金の計画。

個別見積もり

リスク確認、分散投資の設計、定期レポートと面談。

個別見積もり

退職金の受け取り方、将来支出、提携税理士への相談整理。

個別見積もり

ご相談開始まで

お問い合わせ後、内容を確認して日程をご案内します。初回は現在の状況を聞く時間です。

ご利用いただいた方の声

相談では、投資を急がず家計の優先順位から確認します。話して終わりにせず、次の行動を決めます。

「積立額を感覚で決めていました。教育費の時期を表にしたことで、毎月続けられる金額がはっきりしました。」

廣幸 Momose

「退職金を一度に運用することに不安がありました。使う時期ごとに分けて考えられたので、家族にも説明しやすくなりました。面談では相場が動いた理由も確認でき、判断を急がずに済んでいます。」

Edilene Takanashi（会社員）

「なぜWatanabe 財産を選んだのか。家計の数字を先に見て、できることと見送ることをはっきり伝えてくれたからです。」

Fumitoshi Shiiki

次の一歩を決める

現在気になっていることを短くお書きください。内容を確認し、担当者からご連絡します。

目的がまだ曖昧でも構いません。優先したい支出から整理します。

Watanabe 財産
〒372-0001 群馬県伊勢崎市深津伊勢崎線
電話：+819027504660　メール：[email protected]