01
経営理念
すべてのお客様に、安心と納得の資産形成を。数字の根拠を示し、判断を急がせないことを大切にしています。
中立的な立場で、家計の現状と目標を一緒に整理します。短期の値動きだけで結論を出しません。
長期的な関係を重視し、生涯にわたるサポートを約束します。
群馬県伊勢崎市 / 資産形成パートナー
お客様第一の
資産形成パートナー
Watanabe 財産は群馬県伊勢崎市を拠点に、貯蓄から退職後の計画まで、お客様の暮らしに合わせた資産形成を支援します。
相談内容を伝える
02
サービス内容
まず家計の優先順位を確認し、その後に運用方法を考えます。目的のない商品選びは行いません。
貯蓄の蓄積
毎月の収支から続けやすい積立額を整理します。
資産運用アドバイス
リスクと目的を確認し、選択肢を比較します。
財務計画
教育費や住まいなど、将来の支出を見える化します。
退職金計画
退職後の生活費を見据えた資金配分を考えます。
03
運用プラン
料金と進め方を先にお伝えします。契約前に内容をご理解いただくことを前提にしています。
家計整理プラン
収支、目的、資金の使い時を一度に整理
個別見積もり
資産形成プラン
積立方針と運用商品の選び方を設計
個別見積もり
継続サポート
生活の変化に合わせて計画を定期確認
個別見積もり
04
開始手順
相談は一つずつ進めます。今の状況を把握してから、必要な支援だけをご案内します。
01 相談内容を確認
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
02 家計と目標を整理
資産状況と将来の予定を無理のない範囲で伺います。
03 方針を提案
内容と費用をご説明し、納得いただいてから進めます。
05
お客様の声
伊勢崎市周辺のお客様から、相談後の変化を伺いました。
「毎月いくら残せばよいかが分かり、家計の話を家族と始められました。説明が具体的でした。」
保美 GalvanなぜWatanabe 財産を選びましたか。退職後の支出を年ごとに確認でき、運用の判断を自分で考えられるようになったからです。
廣幸 Momose06
相談窓口・会社概要
資産形成の現在地を整理したい方へ。ご希望の連絡方法と相談内容をお知らせください。
暮らしに合う計画から始めます。
メールで問い合わせるWatanabe 財産
- 所在地
- 〒372-0001 群馬県伊勢崎市 深津伊勢崎線
- 電話
- +81 90 2750 4660
- メール
- [email protected]
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- アクセス
- 深津伊勢崎線沿い、〇〇バス停より徒歩3分