01
目標整理
最初に、いつまでに何のために貯めるのかを確認します。金額だけで決めません。
- 目的を確認 住宅、教育、老後など優先順位を整理します。
- 家計を確認 毎月続けられる積立額を一緒に見つけます。
02
共通機能
どのプランでも、状況を確認しやすい仕組みと中立的な商品選定を提供します。初回面談から丁寧に進めます。
初回面談
現状と希望をじっくり伺います。
マイページ
スマホで資産状況をいつでも確認できます。
中立的な選定
金融商品仲介業者として商品を検討します。
定期確認
計画と運用状況のずれを見直します。
03
04
開始手順
内容を理解してから始められます。急いで契約を決める必要はありません。
- 相談内容を送る目標や気になる点をお知らせください。
- 初回面談で整理する家計、資産、運用期間を確認します。
- プランを決める費用とサポート内容に納得して選択します。
05
お客様の声
相談のきっかけと、続けて感じた変化をご紹介します。
「積立額を家計に合わせて決められたので、毎月の不安が減りました。数字を確認する習慣もつきました。」Fumitoshi Shiiki 様
なぜWatanabe 財産を選びましたか。商品を急かされず、将来の支出まで話してから運用方針を決められたからです。四半期の面談では、相場の変化だけでなく生活の予定も確認してもらえます。自分で判断する材料が増えました。保美 Galvan 様 会社員
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相談窓口
あなたの目標に合うプランを一緒に整理します。まずは現在の状況をお聞かせください。
Watanabe 財産
深津伊勢崎線 群馬県伊勢崎市 〒372-0001
電話：+819027504660